Clientify · recetas personales
Clientify en la práctica.
Patrones de trabajo para conectar CRM, ventas, marketing y automatización sin empezar por una lista de funcionalidades.
Antes de empezar
Trabajo en Clientify. Esta sección es contenido personal y no es documentación oficial de Clientify. La escribo para explicar decisiones y flujos, no para sustituir el centro de ayuda ni las condiciones del producto.
No incluyo datos internos, capturas privadas ni nombres de procesos que no sean publicables. Comprueba siempre la interfaz y las capacidades disponibles en tu cuenta.
Biblioteca inicial
Tres problemas antes que treinta tutoriales
Cada receta empieza por el proceso y termina en una métrica. Las herramientas son una parte del sistema, no el sistema entero.
Pipeline B2B: de la entrada a la oportunidad
Un patrón para separar contacto, lead cualificado y oportunidad sin convertir cada etapa en una etiqueta decorativa.
Leer receta → Receta 02Lead scoring que el equipo puede explicar
Cómo combinar encaje e intención, revisar los falsos positivos y evitar que una puntuación sustituya al criterio comercial.
Leer receta → Receta 03Cuando entra un lead nuevo
Un flujo de primera respuesta: normalizar, comprobar, asignar, crear contexto y dejar una siguiente acción clara.
Leer receta →