Comprueba si ya existe
Antes de crear otra ficha, busca coincidencias por email, dominio y otros identificadores disponibles. Los duplicados destruyen la confianza en cualquier automatización posterior.
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Receta 03 · entrada y primera respuesta
Cuando entra un lead nuevo
Un flujo de primera respuesta: normalizar, comprobar, asignar, crear contexto y dejar una siguiente acción clara.
Disparador
Se crea o importa un contacto nuevo desde un formulario, una campaña, una integración o una acción del equipo.
Resultado esperado
El lead no queda perdido en una bandeja: tiene datos mínimos, responsable, prioridad y una acción siguiente.
Antes de construirlo
Define quién puede editar el flujo, qué datos son obligatorios y qué evento significa realmente "listo para ventas". Si no puedes responderlo, todavía no necesitas otra automatización.
Normaliza lo mínimo necesario
Asegura formato, origen, consentimiento cuando corresponda y campos indispensables para trabajar. No conviertas la entrada en un formulario infinito.
Clasifica sin prometer demasiado
Aplica una prioridad inicial basada en señales disponibles. Marca la incertidumbre cuando falten datos; es mejor una revisión pendiente que una falsa certeza.
Asigna a una persona o cola
La regla de asignación debe ser visible y revisable. Si nadie puede atender el lead, la automatización solo habrá movido el problema a otra pantalla.
Crea la primera acción
Deja una tarea, alerta o actividad con contexto suficiente para que la persona pueda actuar. Define un tiempo de respuesta que el equipo pueda cumplir, no uno que solo quede bien en una presentación.
Mide esto
Una automatización vale por lo que mejora
- Porcentaje de entradas sin duplicar
- Tiempo desde entrada hasta primera acción
- Leads sin responsable después de la automatización
- Conversión por fuente y por tiempo de respuesta