Rafa Lab · Automation Library

Cuando ocurre X, haz Y.

Flujos de automatización descritos como sistemas: disparador, decisiones, acción y condición de salida. No como una colección de zaps desconectados.

01

Trigger

Qué evento inicia el flujo.

02

Qué datos necesita para no actuar a ciegas.

03

Qué cambia, quién recibe el handoff o qué se crea.

04

Cuándo se detiene y cómo se revisa.

Biblioteca inicial

Cada patrón se puede adaptar a Clientify, Make, n8n u otra capa de automatización según las integraciones disponibles.

01 De formulario a primera acción

Cuando ocurre Entra un lead desde un formulario

Entonces Normalizar → comprobar duplicado → puntuar → asignar → crear primera acción

El objetivo no es responder automáticamente a todo. Es que ningún lead se quede sin contexto ni responsable.

CRMLead routingSLA

02 De respuesta a conversación priorizada

Cuando ocurre Un contacto responde a un email o mensaje

Entonces Detectar intención → actualizar estado → avisar responsable → registrar siguiente paso

Una respuesta no siempre es una oportunidad. La automatización debe conservar el mensaje y dejar la decisión al equipo.

OutboundInboxHandoff

03 De propuesta enviada a seguimiento

Cuando ocurre Se registra el envío de una propuesta

Entonces Crear fecha de revisión → programar seguimiento → detener al responder → alertar si se atasca

El seguimiento funciona mejor cuando tiene una condición de salida. No se trata de mandar más emails por inercia.

PipelineFollow-upForecast

04 De oportunidad parada a revisión

Cuando ocurre Una oportunidad no tiene actividad durante X días

Entonces Detectar inactividad → pedir motivo → cambiar prioridad o etapa → crear acción correctiva

No todas las oportunidades paradas necesitan un recordatorio. Algunas necesitan volver a cualificarse o salir del pipeline.

HygienePipelineRevOps

05 De cliente ganado a onboarding

Cuando ocurre Una oportunidad pasa a cliente ganado

Entonces Crear checklist → asignar responsable → enviar contexto → marcar hitos → detectar bloqueo

Ventas no termina cuando se marca ganado. El CRM debe entregar contexto al equipo que continúa la relación.

OnboardingHandoffCustomer success

06 De lead no preparado a nurture

Cuando ocurre Un lead no cumple todavía el criterio de prioridad

Entonces Guardar motivo → separar de ventas activas → definir señal de reentrada → revisar periódicamente

Nurture no es esconder leads. Es conservar el contexto y decidir qué evento justifica volver a contactar.

LifecycleNurtureReactivation